José Alfredo (Alexandre Nero) tem que ficar de olhos bem abertos! O comendador vai até a casa de Jesuína (Laura Cardoso), em São João del Rei, para tentar desvendar detalhes sobre a vida de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), filho da senhora. E o que ele descobre é uma verdadeira bomba: ela realmente é mãe de um Maurílio, mas não é o mesmo homem que ele conhece. E mais: o filho de Jesuína está morto.
Depois de visitar o túmulo do falecido Maurílio, Zé volta a conversar com dona Jesuína e descobre que um homem chamado Fabrício Melgaço ajudou a senhorinha no transporte do corpo do rapaz. Após ouvir o nome do seu inimigo oculto, Zé vai embora da casa de Jesuína.
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Mal ele sai, Jesuína pega o telefone e faz uma ligação misteriosa para o Rio de Janeiro:
“É Jesuína, a mãe de Maurílio! Eu sei, você disse que eu só devia ligar em caso de urgência, mas acho que é urgente... Esteve aqui um homem aqui querendo saber notícias do Maurílio. Ele não disse o nome, mas ouvi o motorista chamá-lo de comendador. Eu fiz tudo como combinamos."
Mas José Alfredo não é bobo. No carro, ele diz para Josué (Roberto Birindelli):
"Ela mentiu para mim. Ou, pelo menos, só me contou as partes que interessavam a ela."