Frio e calculista, Thomas (Gabriel Braga Nunes) acha um bode expiatório para livrar-se da culpa de ser o traidor de Dom Pedro (Caio Castro), em Novo Mundo. E quem paga o pato é justamente Chalaça (Romulo Estrela), sempre leal ao príncipe regente.
Com a ajuda de Domitila (Agatha Moreira) e Avilez (Paulo Rocha), o oficial inglês arma um plano para incriminar o secretário do príncipe. Ele orienta o general a ficar do seu lado, pois, estando bem com Dom Pedro, ele e Avilez poderão ser sócios.
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"Na política e no jogo há de se ter sempre uma carta na manga, e a minha é Chalaça. Se tudo der certo, eu terei Dom Pedro sob o meu controle, manteremos nossa influência sobre ele", articula Thomas, que ganha o aval do general.
Na sequência, Thomas pede que Domitila escreva uma carta a Chalaça pedindo que ele vá vê-la no hotel onde está hospedada, na Corte. É claro que Chalaça, louco pela dama, assente. A parte final do plano é avisar a Pedro para ver com os seus próprios olhos o culpado pela delação do carregamento de munição ao general.
"Recebi uma informação de que o traidor vai se encontrar com Avilez nesta noite. Vossa alteza vai se surpreender", mente Thomas.
Dom Pedro, que já perdeu a confiança no seu ex-ministro, hesita, mas diz que vai. Já Joaquim (Chay Suede) desconfia de que tudo seja uma armação, no entanto, acompanha o nobre.
Tudo sai como Thomas planeja: Avilez entra no hotel com a mala, Chalaça entra logo depois e se encontra com Domitila, que pede que ele deposite o dinheiro contido na mala para que Felício (Bruce Gomlevsky) não roube. Apaixonado por Domitila, Chalaça concorda e deixa o hotel com a maleta nas mãos, sob os olhares incrédulos de Dom Pedro e Joaquim.
"Agora Vossa Alteza sabe quem é o traidor", dispara o maquiavélico Thomas.