O mistério envolvendo Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) está virando um verdadeiro quebra-cabeça! Mas José Alfredo (Alexandre Nero) está disposto a encaixar todas as peças.
O comendador viaja a São João del Rei e encontra dona Jesuína (Laura Cardoso), mãe do seu inimigo. Durante a conversa, ele descobre que o filho da senhorinha morreu, mas que não é o mesmo Maurílio que conhece.
Para deixar a situação ainda mais complicada, Jesuína conta a José Alfredo que o nome do seu marido é Sebastião Ferreira. Ou seja: o Maurílio que ele conhece não é filho do seu amigo do garimpo. Zé pega estrada novamente, até que pede a Josué (Roberto Birindelli) para voltar para a casa de dona Jesuína.
Chegando lá, o comendador pergunta à senhora quem levou o corpo do seu filho até São João del Rei. "A funerária", ela responde. O segundo passo de José Alfredo é descobrir quem acionou a funerária. Para isso, ele pede a Jesuína o papel que ela assinou quando recebeu o corpo do seu filho Maurílio.
Zé lê o papel atentamente, até que descobre o nome da pessoa que está ajudando Maurílio, o impostor, nos seus planos sórdidos:
"Tem um nome que nunca vi mais gordo: Fabrício Melgaço. Esse é o nome do protetor do seu filho."